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大陆LED TV/照明后势深具潜力 中外电源商抢进布局
发布时间:2011-6-16 11:13:47
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中国大陆LED TV与照明后势深具潜力,成为外商与本土半导体厂商群起攻之的市场,各晶片商祭出多元化的参考设计、物联网标准、扩增通路/服务据点、强大技术支援、提高客制化比例、高整合方案等策略,以抢占市场商机。 另中国大陆LED驱动晶片商势力抬头,其对于台商与产业界的冲击亦将为关注焦点。

  有鉴于发光二极体(LED)照明灯具厂众多,且多为中小企业,再加上系统设计未臻成熟,因而面临不少的技术挑战,安森美(On Semiconductor)、恩智浦(NXP)、意法半导体(ST)、德州仪器(TI)与美国国家半导体(NS)等晶片商竞相透过高性价比且可加速产品上市的参考设计,以吸引客户青睐。

  进军LED照明市场电源IC厂力拼参考设计 

  唯有实际了解客户需要的规格,才能设计出符合客户期望的参考设计。

  安森美运算与消费性电子产品部技术行销经理林志彦表示,多数LED照明灯具商因电源、系统整合能力不足,所以对元件供应商的倚赖度更高。 若晶片商能针对不同灯具的需求提供参考设计,将能协助客户缩短产品开发时程,并生产高性价比的LED灯具。 现阶段,该公司已能提供客户群MR16、PAR30等四至六种灯泡的参考设计,未来将陆续推出十至十六种灯泡的参考设计。

  除安森美外,意法半导体、德州仪器、美国国家半导体等LED照明电源与驱动晶片商亦纷纷发表多样性的LED灯泡参考设计,显现半导体业者英雄所见略同。 林志彦强调,尽管不少晶片供应商已推出五花八门的LED照明参考设计,然是否可符合客户对于高利润、高性价比、电磁干扰(EMI)等要求,且真正达到加速产品上市的目的仍有差别。

  继2011年初收购三洋半导体(SANYO Semiconductor)后,安森美借此取得非隔离型的LED驱动晶片产品线与技术,林志彦指出,未来安森美旗下的隔离型与非隔离型LED驱动晶片产品线将更趋完整,可符合客户不同应用领域的需求。 针对LED照明隔离型与非隔离型驱动晶片发展趋势,林志彦分析,LED照明系统多采用金属散热设计,故须使用机构或电气隔离达成;一旦改采陶瓷散热系统架构,特别是5~7瓦的小功率,囿于体积、成本限制,搭配非隔离方案将蔚为风潮,且因应不同应用要求,未来非隔离型的升压、降压及混合式架构将在市场各据一方。

  相较于LED背光源液晶电视(LED TV)市场,LED照明的客制化程度偏高,林志彦认为,LED TV的发展较LED照明成熟,故产业界已逐渐衍生出统一的标准,而LED照明客制化比重较高,半导体业者须在产品设计与供应上有更多的弹性,以迎合市场需求。

  现阶段,欧司朗(OSRAM)、飞利浦(Philips)及奇异(GE)已为安森美主要客户群,林志彦谈到,传统三大灯具龙头跨足LED照明领域后,挟其庞大通路优势,仍为上游元件供应商锁定的重要客户群。 另外,除居家照明市场之外,照明工程亦为安森美瞄准的主力市场之一。 面对新进业者众的情况下,林志彦认为,产品线涵盖范围广度将为营运最大考验。

  不仅在LED驱动晶片相互较劲,半导体厂商亦试图藉由制定物联网标准,蚕食鲸吞LED照明市场。 如为透过网路达成监控、管理与控制灯泡和灯具,恩智浦(NXP)率先业界发表基于IEEE802.15.4标准的网路层软体JenNet-IP,为旗下的GreenChip智慧照明方案提供超低耗电量无线连接功能,该网路层软体可支援高达五百个以上的节点及IPv4、IPv6标准,为扩大市场渗透率,将于2011年第四季提供开放原始码。

  恩智浦领军加速推展LED灯泡网路位址

  恩智浦高性能混合讯号事业部暨标准产品事业部大中华区资深行销协理梅润平指出,恩智浦旗下GreenChip方案将会由商业领域延伸至居家照明版图。梅润平表示,有别于其他半导体业者紧锣密鼓地开发ZigBee产品,恩智浦领先业界制定同样以IEEE802.15.4架构为基础的新网际网路通讯协定(IP)JenNet,该协定已通过认证,恩智浦以此协定为基础再开发出网路层软体JenNet-IP,相较于其他ZigBee相关标准,JenNet-IP在功耗、可量产性等更具优势。

  针对2012年上半年ZigBee-SC标准即将定案,梅润平谈到,为赶在ZigBee-SC标准底定前卡位智慧照明与物联网市场,恩智浦抢先发布JenNet-IP,并已展开生态系统( Ecosystem)部署,合作伙伴包括专注于家庭能源管理和自动化系统厂商GreenWave Reality、灯泡制造商TCP等,借此加速JenNet-IP普及。 此外,该公司正积极网罗台湾与中国大陆原始设计制造商(ODM),尤其中国大陆现正戮力于推动物联网,将为恩智浦大力耕耘的重点市场之一。

  恩智浦资深行销业务经理陈石明补充,恩智浦推出的JenNet-IP除可支援于IPv4、IPv6两大介面标准之外,透过软体升级可相容于现今所有的ZigBee通讯标准。

  JenNet-IP能实现每颗灯泡或灯具拥有的独一无二的网际网路通讯协定位址,再经由网路设备监控、管理和控制灯泡,并由智慧型手机、平板装置、个人电脑(PC)、电视等装置开关每颗灯泡或灯具,以及调节其光线,或者可透过无线网路连接数十台甚至数百台控制设备,在营造气氛的同时,也达成节能效果。 梅润平指出,JenNet-IP可支援五百个以上的节点,且提供高稳定的自动修复型树状网路,架构最具弹性,不会因单一节点灯泡损毁,影响整体系统运作。

  LED照明标准与普及率提升并不会画上等号,产品品质才是市场接受度关键。

  藉由GreenWave Reality软体开发,恩智浦支援网路层软体JenNet-IP的智慧照明解决方案GreenChip,已可透过苹果(Apple)iPhone、iPad两大行动装置联网后控制灯泡,陈石明表示,LED居家照明市占率仍不高,故初期将锁定商业、饭店等高阶应用领域。 GreenChip目前有针对节能萤光灯(CFL)、LED灯所设计的GreenChip iCFL和GreenChip iSSL两系列,待机耗电量仅50微瓦,电源控制器空载功耗仅10微瓦,在智慧照明应用中,由于灯泡须随时接收来自使用者或网路的指令,故对于低待机功耗需求更加殷切。

  立锜行销处资深专案经理廖光彬认为,LED灯泡价格昂贵导致市场渗透率仍不高,预期如景观灯、橱柜灯、冷冻灯管、装饰灯、建筑用灯等特殊照明应用需求将率先崛起。 至于中国大陆LED照明市场,廖光彬则透露,立锜在中国大陆接获不少景观照明的订单,如城市景观、路灯、风景区的装饰灯等。 相较之下,中国大陆LED TV需求上扬,尤其中国大陆前五大电视品牌商即囊括50%市占,成为半导体业者锁定的目标。 外商与台湾晶片商分别透过增加营运据点、强化技术支援、推出客制化、高整合方案等不同策略,积极争取中国大陆LED TV品牌客户的青睐。

瓜分中国LED TV市场 土洋晶片商针锋相对 

  目前侧光式仍为市场主流,故为立錡积极部署的重点市场。

  立錡行销处技术行销工程二部专案副理林峻毅表示,立錡已掌握拥有中国大陆50%市占的中国大陆创维、海信、TCL、康佳、长虹前五大LED TV品牌商的客户群,立錡除与国外半导体业者同样透过代理商、营运据点了解客户需求,并提供技术支援外,另可支援客户更弹性、客制化与高整合侧光式LED TV方案。现阶段立錡已在华北、华东与华南设立据点,可贴近客户所在地,提供即时服务。

  为提高产品竞争力,立錡与不少国外半导体供应商旗下的产品线皆相当广泛,包括交流对直流(AC-DC)、直流对直流(DC-DC)、LED TV驱动晶片等,可提供客户完整的方案,甚至也可提供液晶电视面板控制晶片。林峻毅指出,立錡针对侧光式LED TV开发的完整电源与驱动晶片方案,系藉由先进制程将金属氧化物半导体场效电晶体(MOSFET)等电源元件整合,可协助客户缩短产品开发时间,并减少整体物料清单(BOM)成本。

  有别于部分外商采取离散型MOSFET产品策略,林峻毅强调,立錡侧光式LED TV整合方案更具性价比竞争力,且符合客户对于BOM成本、调光线性度、对比度等效能要求。此外,针对各面板厂的规格仍有些许不同,产品涵盖面广泛与否亦为客户采购关键。

  至于中国大陆LED照明厂商动态,廖光彬分析,中国大陆为LED照明制造重镇,但主要产品外销,有潜力代工大品牌灯具厂、电源模组厂及本土节能灯大品牌商等将有机会窜起。为抢攻中国大陆LED照明商机,立錡涵盖面广泛的LED驱动晶片产品线已到位,且不依循传统灯源的架构,专注于开发适用于LED光源的设计,如调光、电源线稳定性、功率因数(PF)等,更符合LED照明市场要求。

  另值得关注的是,中国大陆LED TV、LED照明潜力无穷,吸引本土与国外LED驱动晶片商趋之若鹜,中国大陆和韩系LED驱动晶片业者分别挟价格及品牌通路优势分食中国大陆场大饼,台商腹背受敌之下,短期内势必造成不小冲击。

  中/韩LED商夹击 台商首当其冲

  聚积产品开发处协理林荣宗分析,LED灯泡的种类多元,故LED驱动晶片商须开发数十种参考设计,以迎合不同客户要求,此将垫高进入市场的门槛。林荣宗不讳言,中国大陆LED TV和照明前景可期,加上当地政府刻意扶植,故有助于中国大陆LED驱动晶片商壮大,尤其价格攻势凌厉,预期短期内将瓜分台湾LED驱动晶片商的市占。

  然不仅是中国大陆LED驱动晶片业者,三星(Samsung)、乐金(LG)等韩系LED TV品牌商早已部署旗下供应链垂直整合,当中不乏LED驱动晶片公司,林荣宗指出,三星上中下游布局完整,故其他LED驱动晶片商不易打入供应链,尽管具竞争力的产品有机会获得选用,然在三星旗下LED驱动晶片开发技术迅速追赶之下,仍无法维持长久的客户关系。

  有鉴于此,不少台湾LED驱动晶片商如聚积、立錡、亚瑟莱特等将主力市场瞄准中国大陆LED TV与照明市场,林荣宗透露,聚积已掌握中国大陆前五大LED TV品牌商中二至三家的客户群,且着眼于中国大陆已为最大LED灯泡制造重镇,聚积除提供LED TV与灯泡的参考设计外,并藉由深圳、北京及成都营运据点,搭配当地代理商提供即时技术支援服务,以巩固客源。

  现阶段,聚积LED TV主力产品仍锁定侧光式的LED驱动晶片解决方案,并提供获得中国大陆青睐的日、韩的LED TV规格参考设计之外;该公司MR16、E27、PAR灯、T8、T5、平板灯等参考设计已到位。此外,有鉴于LED照明市场竞争者众,势将沦为价格战,再加上尽管各国安规标准出炉,但未强制规范,故市面上仍有诸多LED灯泡仍未通过认证。林荣宗认为,由于安规认证的花费高昂,为获得众多安规认证,小厂恐将难以存活。

  基于MR16市场已沦为削价竞争的杀戮战场,及看好室内照明前景考量,LED驱动晶片商纷纷部署旗下基于交流市电输入的交流对直流(AC-DC)解决方案,预计2011年下半年将有更多AC-DC的LED驱动晶片方案轮番上阵,抢攻多样化瓦数的照明市场商机。

  MR16掀激战 LED驱动IC商挥军AC-DC 

  亚瑟莱特策略行销部专案经理苏壬穗谈到,中国大陆LED照明市场已为兵家必争之地,亚瑟莱特亦将积极抢进。苏壬穗直言,有鉴于现阶段MR16的LED灯泡杀价竞争相当激烈,亚瑟莱特预计2011年下半年将陆续推出E27、T8等AC-DC架构的LED驱动晶片方案,并于下半年正式量产20瓦以下AC-DC的LED产品,该产品目前正在验证中。着眼于室内照明系以交流市电输入,故AC-DC的LED驱动晶片架构已为半导体业者竞相布局的产品线,苏壬穗认为,有别于MR16的LED灯泡采用DC-DC的架构,且已为红海市场,AC-DC的LED驱动晶片架构将为室内照明的大势所趋。有鉴于此,亚瑟莱特继20瓦以下的AC-DC之LED驱动晶片方案通过验证后,随即将于2012年中再推出20瓦以上AC-DC的LED驱动晶片产品。亚瑟莱特旗下AC-DC的LED驱动晶片产品线主要系锁定LED灯条与灯球市场,现今AC-DC的LED驱动晶片仍为最大宗的市场,且是该公司全力抢攻的领域。

  至今,亚瑟莱特已推出MR16的参考设计,观察到中国大陆本土LED驱动晶片商价格攻势猛烈,苏壬穗指出,进军中国大陆LED照明市场必须要有参考设计之外,服务据点与技术人力支援同样重要,故亚瑟莱特已于深圳、苏州设有营运据点,并有多名现场应用工程师(FAE)提供在地化即时服务。

携手北美品牌商 电源模组厂布局LED照明

  除了LED驱动晶片商之外,电源模组厂对LED照明市场亦跃跃欲试。考量中、小规模的LED照明系统厂商林立,为在竞争激烈的市场中脱颖而出,电源模组厂正透过与北美品牌商策略联盟,挟广大通路优势,作为旗下产品销售出海口,再藉由将LED灯具与组装委外代工策略,分食LED照明市场大饼。

  宏鑫光电总经理杨庆男提到,宏鑫光电初期锁定高阶LED照明市场,未来期望能进一步扩大旗下产品的市场接受度。杨庆男表示,宏鑫光电国内以自有品牌JustPower销售,然因LED照明系统市场兵家必争,针对主力市场北美、欧洲,则藉由与北美品牌大厂策略联盟,以其强势的品牌通路进行销售,抑或透过代理商、经销商贩售产品。

  有别于其他LED照明系统商,宏鑫光电拥有开发电源模组的核心技术,该公司自2009年成立即投入LED照明系统领域,杨庆男指出,现阶段LED照明市场仍在萌芽阶段,市场需求量不大,故选择将灯具生产与系统组装委外代工,宏鑫光电则持续强化在灯具功能的整合能力,以提高产品的附加价值。

  为避开竞争者众的LED灯具市场,宏鑫光电另辟蹊径,瞄准紧急照明领域的利基型市场商机,开发出整合一般与紧急照明的LED灯具,摆脱传统紧急照明呆板的外观,而在T8、T5、壁灯、吸顶灯、筒灯等一般灯具搭载紧急照明的功能,能在发生紧急事故时提供逃生用的光源;但平日则为美观的一般照明灯具。该公司旗下的LED紧急照明灯具已获得台湾、中国大陆、日本、法国、德国等多国专利,惟正在进行台湾经济部标准检验局、UL安规认证通过。杨庆男谈到,该公司会同时采用国内外LED厂商的产品,而外销至欧美市场的灯具主要系采用科锐(Cree)、Philips Lumileds的LED光源。

  看准中国大陆LED TV与照明商机,不少国外与台湾电源晶片商正戮力透过丰富的LED灯泡参考设计、厂商间策略结盟、增加营运/通路据点、强化技术支援、提高客制化比重、高整合方案等不同策略进军两大市场。与此同时,台湾LED驱动晶片商现正面临中国大陆、韩国厂商前后包夹的威胁,因此纷纷透过产品、市场与通路策略突破重围,除持续加强旗下产品线外,由于产品性价比、通路、技术支援、交货速度等优势亦为主要竞争指标,因此台湾LED驱动晶片商亦展开布局,其未来发展动向仍是产业关注焦点。

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